2024年前三季度，尽管国内外环境依旧严峻，但受国家增强战略储备，加大宏观调控力度，我市港航经济势头发展韧性十足，呈现“港口生产两位数增长、水路货运有所回落、运力大型化有序更新、水运项目有序推进”的良好态势，为全年港航经济的持续回升提供有力支撑。

一、 台州港航业生产指标完成情况

港口生产。前三季度，我市港口完成货物吞吐量6309.3万吨、集装箱吞吐量58.3万标箱，同比增长18.7%、14.3%。其中，主要货种煤炭、矿建、钢铁吞吐量分别减少0.9%、增长34.5%、增长33.4%，集装箱内外贸吞吐量分别完成38.0、20.3万标箱，同比分别增长7.0%、增长33.1%，集装箱进出口吞吐量分别完成29.2、29.1万标箱，同比分别增长11.0%、17.8%。

水路运输。前三季度，我市完成水路货运量9519.5万吨、货物周转量1295.9亿吨公里，同比分别下降1.1%、8.1%。完成水路客运量28.1万人、旅客周转量1457.5万人公里，同比分别下降6.9%、6.9%。

运力规模。前三季度，我市在册船舶共299艘，净载重量518.7万载重吨，同比分别减少10.5%、减少3.0%。平均吨位达到17349载重吨，同比增长8.3%，其中万吨级以上船舶149艘，454.7万载重吨，同比减少8.6%、7.1%。

水运投资。前三季度，我市完成水运基础建设投资9.8亿元，同比减少33.3%，为年度目标的71.2%。

（一）港口生产情况

表1  2024年前三季度港口生产指标完成情况

注：本表吞吐量数据来自交通运输企业一套表联网直报系统。

表2  2024年前三季度对台直航运营情况

（二）水运生产情况

表3  2024年前三季度台州水运运力情况

表4  2024年前三季度台州客货运生产情况

（三）港口建设投资情况

表5  2024年前三季度台州港口建设投资情况

（四）台州港引航生产情况

表6   2024年前三季度台州引航生产指标完成情况

二、 港航经济运行主要特征

（一） 港口生产情况

1. 全港货物吞吐量高位增长

2024年前三季度，我市港口深度贯彻双循环新发展格局，进一步拉高工作标杆，完善运行机制，积极开展特色业务，为当地企业提供便捷物流通道，各港区不断提升港口服务水平，全力以赴应对业务发展与生产经营双重挑战，实现前三货物吞吐量两位数增长。

——煤炭吞吐量小幅减少。虽然今年冬季寒潮侵袭较为严重，但春节期间下游企业停产放假对冲民用增量，外加前期进口较多，电厂煤炭采购不多并逐步过渡至需求淡季，二季度则由于水电充裕，电厂耗能负荷不高。进入三季度，降水较多，中秋、国庆假期节前供需放缓，煤炭吞吐量整体小幅回落。今年前三季度共完成煤炭吞吐量1620.9万吨，同比减少0.9%。

——矿建吞吐量增速加快。我市港口紧抓机遇，优化矿建货源结构，并针对大吨位矿建材料散货船到港的情况，有序调整集疏港策略，灵活调整大麦屿港区、头门港区等经营发展思路，拉动矿建材料吞吐量大幅上涨。前三季度共完成矿建吞吐量2154.0万吨，同比增加34.5%。

——钢铁吞吐量持续向好。随着通胀回落，经济持续恢复，今年钢材市场预期有所回暖，进入三季度传统施工旺季后，产销基本面数据持续向好，我市前三季度共完成钢铁吞吐量908.7万吨，同比增长33.4%。

——石油吞吐量持续增加。前三季度，OPEC+及俄罗斯分别兑现低产能，同时在持续性地缘风险影响下，在途库存增幅持续增加，但对伊朗产量的担忧，以及三季度季节性旺季下OPEC+确定性减产带来的大幅去库，石油吞吐量再度回升。我市前三季度共完成石油吞吐量130.2万吨，同比增加2.3%。

2. 集装箱吞吐量持续增长

2024年前三季度，我市港口外贸航线不断加密，台州港头门、龙门、健跳三个港区正式对国际开放，同时大麦屿港还大力拓展区间货“陆改水”业务，并新增大麦屿-泰国林查班、大麦屿-日本关东直航航线，龙门港区顺利开通直达菲律宾的外贸直航近洋航线。另一方面，积极推进深入腹地市场开拓优质客户，以经济适用、高效便捷的“港到门”物流运输，在航线运输和集装箱舱位供应方面实现显著提升，带动集装箱吞吐量持续增长。2024年前三季度全港完成集装箱吞吐量58.3万标箱，同比增长14.3%。其中，完成进港29.2万标箱，同比增长11.0%；完成出港29.1万标箱，同比增长17.8%。完成内贸箱38.0万标箱，同比增长7.0%；完成外贸箱20.3万标箱，同比增长33.1%。

（二） 水路运输情况

1. 水路货运有所回落

前三季度，由于港口主要货种库存高企，下游终端消费力度不大等因素扰动，外加工业用电低迷，大宗商品运输需求回落较大，外加房地产板块低迷不改，沿海货运市场较去年有所疲弱。前三季度水路货运量9519.5万吨，同比下降1.1%；货物周转量1295.9亿吨公里，同比下降8.1%。

2. 水路客运有所放缓

前三季度天气不佳，低温过后叠加雨季较多，汛期影响下水上客运航线吸引力下滑，进入三季度后，台风、高温天气持续，导致前三季度客运市场降幅较大。前三季度我市完成水路客运量28.1万人次，同比下降6.9%，旅客周转量1457.5万人公里，同比下降6.9%。

3.水路运力大型化有序更新

截至9月底，我市共有水路运输船舶299艘，总运力518.7万载重吨，同比分别减少10.5%、3.0%，但沿海船舶平均吨位17349载重吨，万吨级以上船舶平均吨位30516.9载重吨，同比分别增长8.3%、1.6%。

4.运输市场持续低位运行

前三季度，国内制造业产能呈回升态势，但前期大宗商品终端消费处于季节性低位，5月后随着大宗商品需求受政策提振止跌回升，进入三季度后，生产企业采购回落，叠加高温多雨，沿海运输市场持续“旺季不旺”，运价持续低位运行，用船市场维持船多货少格局，但运价好于去年整体水平。国内沿海散货运价指数9月末报收于28.7点，同比上涨23.7%。另一方面，前三季度船员工资稳中小跌，高级船员略有上涨，普通船员相对稳定。前期受春节效应下，给处于弱势的船员招聘市场带来支撑，船员工资行情相对平稳，但随着后期船员市场供求关系相对“饱和”，同时国内航线船舶数量减少短期内造成船员过剩，水手、机工等普通船员薪酬在社会全行业中竞争力略显不足，部分船员工资出现小幅下滑。

（三） 水运投资有所放缓，项目进程有序推进

2024年台州水运建设计划上报投资13.82亿元，2024年前三季度，全市共完成水运固定资产投资9.8亿元，同比减少33.3%，为年度计划的71.2%。截至2024年9月份在建项目情况如下：台州聚金物流有限公司物流中心项目本年度累计完成投资13532万元；台州市北部湾区集团现代建材产业项目码头工程2024年5月份交工；临海红狮水泥有限公司台州港头门港区500万吨水泥中转配制站项目2024年1月份交工；台州市海洋与渔业综合执法管理服务基地项目本年度累计完成投资2555万元；浙东南现代大宗商品物流园区码头工程2024年3月份交工；台州海滨船舶修造公司舾装码头工程本年度累计完成投资2799万元；台州交投港务码头改扩建工程本年度累计完成投资1573万元；台州湾陆岛联动综合码头及配套产业园项目本年度累计完成投资33591万元；大麦屿港国际生鲜冷链中心项目本年度累计完成投资9558万元；大麦屿港区10万吨级集装箱码头工程后方陆域部分场地回填工程本年度累计完成投资4010万元；椒江滨江水运客运码头建设工程本年度累计完成投资5174.34万元；龙门港区白岩山作业区一期工程本年度累计完成投资3010万元；台州港雀儿岙作业区码头一期工程后方陆域基础配套项目本年度累计完成投资6400万元。

（四） 引航业务分化运行

2024年前三季度引航船舶1078艘次，同比减少4.9%；完成引航总吨1481.2万吨，同比减少3.4%，净吨866.5万吨，同比减少4.9%。其中累计为国际航线船舶提供引航服务378艘次，同比减少16.0%，国际航线船舶引航服务率为100%，国际航线船舶申请引航0违规，较好地维护了国家主权。另一方面，数据显示煤炭船舶引航业务量下滑较多，前三季度共引航煤炭船舶329艘次，同比减少6.3%，引航净吨718.8万吨，同比减少7.5%。

三、 港航领域重点关注问题

（一） 国际事件影响集运出口及运价

受对薪资水平的不满和抵制自动化改造等因素影响，从去年年初至今，欧美近13个国家超过50个港口出现罢工行为或受到罢工威胁，而进口商为避免罢工影响可能会转移航线，比如将发往美东的货物转发至美西或墨西哥湾，使得货物流转时间延长。另一方面，美国对华301制裁升级，为降低关税成本、减少贸易风险，外贸企业将通过转口贸易绕开美国贸易壁垒，届时集装箱出口流向将会发生变化，转口航线贸易量将增加。

（二） 沿海航运市场运价持续低位加速运力流失

受国内房地产市场萎缩以及煤炭消费转淡影响，沿海船运需求下降，运价低迷，3月起曹妃甸—宁波（4-5万DWT）沿海煤炭运价在21元/吨左右，仅维持成本线上下，航运企业揽货艰难，利润水平持续下降，由于今年国际海运市场行情良好，部分企业选择船舶改造或者直接卖船修建新船转向外贸市场，多数船舶在香港、新加坡等地注册，导致省内沿海运力快速流失，制约后期货运量继续增长。

四、 下一步对策建议

（一） 以数字化手段监测并弱化国际事件影响

加大对全球航运市场的监测、跟踪，与供应链相关的港口、航运、货代等保持密切交流、共享信息，以此为基础将相关罢工事件的影响进行推演分析，精准地对船舶、码头等各服务环节进行针对性调整指导。二是加快供应链数字化服务建设，推动省海港集团加大数字化服务建设，推进码头自动化、智能化改造，通过科技创新应用，减少人力依赖，应对我国人口老龄化发展趋势和更好解决偏远海岛港口用工问题。全面深入了解美国贸易法及“301调查”具体内容，联合港口、外贸企业结合经营过程中与美贸易往来紧密程度，充分预测潜在影响，做好风险预案。。

（二） 加强对航运市场上下游的监测

加强对航运市场及上下游的监测跟踪，编制与发布行业信息摘要及分析报告，增加市场预测预警功能，为管理部门与航运企业提供信息支撑。此外随着数字化建设的不断提高和完善，积极响应并搭建航运企业一类事平台，做到全过程跟踪、留痕、管理，从单一的监管手段升级成多维度,体系化的智能监管，让水路运输企业提高运力利用率和运输效率,降低物流成本,提升竞争力。

五、 下阶段形势研判

国内方面，目前房地产市场仍未见底，且国内煤炭、铁矿石库存偏高，终端需求回升乏力，大宗商品采购边际向好更依赖于政策的进一步落地。四季度，央行可能通过降准、降息推动经济增长，结合“迎峰度冬”旺季来临，终端消费需求有望小幅转好。同时，国内在扩大内需、优化结构和培育生产力上持续发力，国民经济有望延续向好态势，运输需求稳步回升。另一方面，在钢材市场“金九银十”的旺季加持下，重大工程项目将在年底前进入赶工阶段，铁矿石、钢材、矿建等需求端将企稳回暖，预计未来运输市场仍有增长机会，港口吞吐量随经济活动增长以及优化港区作业的策略布局下，在不受恶劣自然灾害的影响下，仍将维持较好增速。